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1974年冷战时期的德国，局势格外紧张。东德情报部门史塔西派遣天才间谍拉尔斯打入西德内部，为了搞定情报，拉尔斯不得不牺牲“美色”……

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明治の御代、西洋化の波が日本を飲み込み、侍は消え果てた……。 時代の潮流に取り残された者たちの新たな戦いが今始まる。 1874年。車夫の元会津藩士・折笠静馬は、行方不明の許嫁・鹿又澄江を捜して