德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的

韩国闹市街头，生活着一名沉默寡言、逆来顺受的男人池东哲（孔侑 饰）。他从事代驾工作，见惯了他人的白眼和凌辱。真正的他是从北朝鲜逃过来的前特殊部队成员，为了追查害死妻儿的凶手而甘愿抛弃一切。在朝鲜他得到

金门集团会长、暴力组织在虎派大佬石东出遭遇车祸身亡，该事件在黑白两道引起不小震荡。为了遏制金门集团进一步向合法领域渗透并持续壮大，警方及时提出“新世界计划”，旨在干预金门集团继任大佬的选举。而围绕会长

两年前，朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕（金秀贤 饰），潜入韩国某个村庄担当间谍。元化名方东久，以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚，他清楚村中每一个人的身世和动向，同时为了不露马脚不得不经